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全球中证A500指数增强型基金于11月28日正式发行

2024-11-29

中证A500指数于今年9月发布以来, 已成当下重要宽基赛道,参与布局中证A500指数相关产品的公募管理人达61家,围绕中证A500指数布局的公募基金产品数量达92只。

据了解,兴证全球中证A500指数增强型基金是第一批获批的A500指数增强产品之一,将在有效跟踪指数的基础上,结合多因子量化选股和投资组合优化等方法,挖掘和捕捉指数之上的超额收益机会。

A500指数增强,巨人肩上更进一步

中证A500指数于今年9月23日正式发布,采用行业均衡选样方法,从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本,三级行业龙头公司具备优先入选资格。这种创新性的选样方式突破了传统市值加权的局限,有效平衡了传统产业与新兴产业的权重配置。

历史数据显示,自基日以来,中证A500指数累计收益率达到368.49%,超越同期沪深300指数68个百分点,且年化波动率更低(数据来源:wind:2004/12/31至2024/9/30),不仅体现出较强的投资性价比,也体现出其成分股穿越市场周期的长期配置价值。

不同于指数型产品,指数增强基金不完全复制指数,而是力求在有效跟踪指数基础上,通过主动投资跑赢指数,获得超额收益。

近几年,A股市场风格和行业轮动加速,即使在行业内部,不同的细分子行业也出现了结构分化,这给了指数增强基金的基金经理更多挖掘超额收益的机会,而灵活仓位则给了基金经理一定的主动管理空间。

银河证券数据显示,截至今年9月30日沪深300指数增强基金其平均收益率相较沪深300指数,在过去1年、3年、5年分别实现超额收益0.89%、3.76%、25%,中证500指数增强基金的平均收益率也在过去1年、3年、5年实现了超额收益,分别为2.14%、3.39%、28.96%。可以看出,指数增强型基金业绩表现普遍优于跟踪指数,且长期维度的超额收益更加明显。

14年积淀,用精品策略打造指数增强产品

自2002年我国首只指数增强产品问世以来,指数增强基金已走过22个年头。在指数增强产品方面,兴证全球基金在14年前就做了布局,并且积淀深厚。

2010年11月2日,兴全沪深300增强基金成立,成为全市场第6只较早成立的沪深300指增基金,目前也已成为市场上规模第二大的沪深300指数增强基金。在产品发行上,兴证全球基金遵循少而精的原则,精耕细作,目前旗下仅2只指数增强基金,截至2024年6月30日,吸引了68万投资者(数据来源: 兴全沪深300增强基金、兴全中证800六个月持有期指数增强基金2024年中报,户数统计简单相加未去重)。

在权益投资维度,兴证全球基金的主动管理能力也是可圈可点,银河证券数据显示,兴证全球基金近10年股票投资收益率为155.93%,投资能力位居行业第5(5/61,截至2024/6/30),长期权益投资能力位于行业前列。此次兴证全球中证A500指数增强型基金的发行也将为其指数增强产品线再续新篇。

据了解,兴证全球中证A500指数增强型基金将在紧密跟踪指数、构建基本投资组合的同时,结合多因子量化选股策略,综合评价股票估值、成长、盈利、事件特征、价量特征等方面的因素,并通过投资组合优化的方法,综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素,对组合运作持续跟踪,根据市场变化及时调整投资组合。

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